با شرکت در دوره‌های آموزش ترید به درآمد دلخواه خود برسید
در بازارهای مالی، ترید کردن مهارتی است که می‌تواند شما را به درآمد مطلوب برساند. این مهارت به چشمانی تیزبین برای شناسایی فرصت‌ها و ذهنی آرام برای تصمیم‌گیری سریع نیاز دارد. همچنین این مهارت باید از طریق آموزش ترید تقویت شود تا ریسک‌های معاملات کاهش پیدا کنند و شما بتوانید راحت‌تر از نوسانات برای رسیدن به سود استفاده کنید. ما در آکادمی معامله‌گری ویفاکس کالج، شما را در مسیر آموزش ترید همراهی می‌کنیم.
ترید چیست و چه تفاوتی با سرمایه‌گذاری دارد؟
معامله‌گری یا ترید، به فرآیند خریدوفروش دارایی‌های مالی با هدف کسب سود از تغییرات قیمت در بازار گفته می‌شود. برخلاف سرمایه‌گذاری که بر افزایش ارزش دارایی در بلندمدت تمرکز دارد، مفهوم ترید بر اساس تحلیل بازار و تصمیم‌گیری سریع در فرصت‌های کوتاه‌مدت عمل می‌کند. تریدرها با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، روندهای قیمتی را پیش‌بینی می‌کنند و بر اساس آن وارد معاملات بازارهای مختلفی از جمله ارزهای دیجیتال، فارکس، سهام و کالاها می‌شوند.
نقطه مقابل ترید، سرمایه‌گذاری است که در آن، شما دارایی‌های خود را برای مدت‌زمان طولانی نگه می‌دارید تا ارزش آن‌ها به‌صورت تدریجی افزایش پیدا کند. سرمایه‌گذاران بر اساس تحلیل فاندامنتال، پروژه‌ها یا شرکت‌هایی را انتخاب می‌کنند که در بلندمدت ارزش بیشتری پیدا کنند. آموزش ترید اما موضوعات دیگری مانند روانشناسی بازار، تحلیل الگوهای قیمتی و اندیکاتورها را نیز شامل می‌شود، زیرا روش‌های مختلفی برای معامله‌گری وجود دارند.
انواع بازارهای مالی برای ترید
آموزش ترید برای بازارهای مالی مختلفی مطرح است که هر کدام مشخصات مخصوص به خود را دارند. انتخاب بازار فعالیت، تاثیر بسیار بالایی در تکنیک‌های معامله‌گری و موفقیت شما دارد؛ زیرا هر بازار دارای ریسک، نقدشوندگی، حجم معاملات و نوسانات خاصی است. در ادامه با انواع بازارهای مالی آشنا می‌شویم.
بازار ارز دیجیتال؛ محبوب‌ترین گزینه برای آموزش ترید
بازار ارزهای دیجیتال یکی از جدیدترین و پرنوسان‌ترین بازارهای مالی جهان به شمار می‌رود. در این بازار، دارایی‌های دیجیتالی مانند بیت‌کوین، اتریوم، ریپل و سایر آلت‌کوین‌ها معامله می‌شوند و شما می‌توانید به‌سادگی در معاملات شرکت کنید. همچنین به دلیل غیرمتمرکز بودن دارایی‌ها در بازار کریپتو، هیچ نهاد دولتی روی آن‌ها نظارت ندارد و شما می‌توانید در هر ساعت شبانه‌روز در تمام طول سال ترید کنید.
برخی از مشخصات این بازار عبارتند از:
- نقدشوندگی بالا: بیشتر ارزهای دیجیتالی مطرح، حجم معاملات بالایی دارند و شما می‌توانید به‌سرعت آن‌ها را معامله کنید
- نوسانات شدید: قیمت ارزهای دیجیتال در کوتاه‌مدت ممکن است تغییرات متعددی داشته باشد که با آموزش ترید می‌توانید از آن‌ها به سود خود استفاده کنید
- عدم وابستگی به نهادهای مرکزی: برخلاف بازارهای سنتی، ارزهای دیجیتال تحت کنترل بانک‌های مرکزی یا دولت‌ها نیستند. به همین دلیل کارمزد تراکنش‌ها در این بازار بسیار پایین است
- دسترسی آسان: فعالیت 24 ساعته این بازار باعث می‌شود که شما بتوانید به‌آسانی در آن فعالیت کنید. همچنین سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات مرتبط با این بازار دسترس‌پذیری ایده‌آلی دارند
فارکس؛ بزرگترین بازار مالی دنیا از نظر حجم نقدینگی
فارکس (Forex) بزرگترین بازار مالی جهان است که در آن ارزهای ملی کشورها با یکدیگر معامله می‌شوند. این بازار به‌عنوان مرکز مبادله ارزهای بین‌المللی عمل می‌کند و میلیاردها دلار به‌صورت روزانه در آن معامله می‌شوند. این بازار به‌صورت 24 ساعته در پنج روز هفته فعال است.
برخی از مشخصات بازار فارکس عبارتند از:
- نقدشوندگی بسیار بالا: حجم معاملات فارکس از هر بازار دیگری بیشتر است و امکان خریدوفروش سریع در آن وجود دارد
- اهرم‌های معاملاتی بالا: بسیاری از بروکرهای فارکس امکان استفاده از اهرم‌های مالی را فراهم می‌کنند که این مساله می‌تواند سود را افزایش دهد؛ البته استفاده از اهرم‌ها، باید پس از آموزش ترید و مدیریت ریسک انجام شود
- وابستگی به اقتصاد جهانی: نرخ ارزها در فارکس به عوامل اقتصادی، سیاست‌های بانک‌های مرکزی و رویدادهای بین‌المللی وابسته است
- اسپرد و کمیسیون: در فارکس، هزینه‌های معاملاتی به‌صورت اسپرد که همان تفاوت بین قیمت خرید و فروش است و کمیسیون بروکر دریافت می‌شود
بیشتر بخوانید: آموزش فارکس
بازار سهام؛ بازاری که غول‌های اقتصاد دنیا در آن حضور دارند
در بورس، سهام شرکت‌های مختلف با یکدیگر معامله می‌شوند و تریدرهای این بازار با خرید سهام، بخشی از مالکیت یک شرکت را در اختیار دارند. بازارهای بورس بسیار متنوع هستند و معروف‌ترین آن‌ها بورس نیویورک (NYSE)، نزدک (NASDAQ) و بازارهای بورس اروپا و آسیا هستند. آموزش ترید در بورس، شباهت‌های فراوانی به فارکس و کریپتو دارد، اما معامله‌گری در آن بسیار به عملکرد شرکت‌ها وابسته است.
برخی از مشخصات بازار بورس به‌صورت زیر هستند:
- ریسک و بازدهی متنوع: میزان نوسانات سهام به وضعیت اقتصادی، عملکرد شرکت‌ها و تصمیمات کلان اقتصادی بستگی دارد
- امکان دریافت سود نقدی: برخی از شرکت‌ها علاوه بر افزایش ارزش سهام، سود نقدی (Dividend) به سهام‌داران پرداخت می‌کنند
- تحلیل فاندامنتال قوی: در بازار سهام، تحلیل بنیادی، پایه اصلی برای ترید است و شما باید نگاهی ویژه به آن داشته باشید
- محدودیت ساعات معاملاتی: برخلاف فارکس و ارزهای دیجیتال، بازار سهام ساعات معاملاتی مشخصی دارد و در روزهای تعطیل نیز بسته است
بازار کالاها؛ خاص‌ترین بازار برای آموزش ترید
یکی از قدیمی‌ترین بازارهای مالی جهان، بازار کالاها است که در آن دارایی‌های فیزیکی مانند طلا، نقره، نفت، مس، گندم و سایر کالاها معامله می‌شود. معاملات در این بازار به‌صورت قراردادهای آتی و اسپات انجام می‌شوند و تریدرها برای پوشش ریسک، حفظ ارزش دارایی یا نوسان‌گیری کوتاه‌مدت در این بازار فعالیت می‌کنند. آموزش ترید در این بازار بر اساس، تورم و تاثیرگذاری عوامل جهانی انجام می‌شود. برای مثال، طلا همواره نقش یک دارای امن را دارد که در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی با رشد قیمی مواجه می‌شود. نفت خام نیز بیشترین نوسان قیمتی را دارد و می‌تواند برای ترید کوتاه‌مدت انتخابی مناسب باشد.
ابزارهای مورد نیاز برای ترید
آموزش ترید در بازارهای مالی باید با استفاده از ابزارهای تخصصی انجام شود تا شما بتوانید داده‌های بازار را تحلیل کنید. این ابزارها برای مدیریت معاملات طراحی شده‌اند و با کمک آن‌ها می‌توانید ریسک‌های احتمالی را کاهش دهید. در ادامه با برخی از مهم‌ترین ابزارها در بازارهای مختلف آشنا می‌شویم.
پلتفرم‌های معاملاتی
پلتفرم‌های معاملاتی نرم‌افزارهایی هستند که امکان خرید، فروش و مدیریت دارایی‌ها را فراهم می‌کنند. این پلتفرم‌ها دارای نمودارهای قیمتی، ابزارهای تحلیل تکنیکال و امکانات مختلف برای اجرای سفارشات معاملاتی هستند. برای آموزش ترید می‌توان از ابزارهای متنوعی استفاده کرد که هر کدام امکانات خاص خود را دارد.
برخی از معروف‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی عبارتند از:
- پلتفرم Binance: یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال است که امکاناتی مانند معاملات اسپات، فیوچرز، مارجین و استیکینگ را ارائه می‌دهد
- صرافی KuCoin: صرافی دیگری است که امکاناتی مشابه Binance دارد، اما به دلیل لیست شدن زودهنگام برخی از ارزهای دیجیتال جدید، مورد توجه تریدرها قرار گرفته است
- پلتفرم MetaTrader: پلتفرمی حرفه‌ای برای معاملات در بازار فارکس و برخی بازارهای دیگر است که قابلیت اجرای استراتژی‌های خودکار را نیز دارد
- پلتفرم TradingView: پلتفرمی تخصصی برای تحلیل تکنیکال انواع بازارهای مالی به شمار می‌رود. تریدینگ ویو به کاربران اجازه می‌دهد تا نمودارهای قیمتی را بررسی کنند و با استفاده از اندیکاتورهای مختلف، به مقایسه داده‌های مختلف بپردازند
کیف پول‌های ارز دیجیتال؛ از مهم‌ترین ابزارهای آموزش ترید در کریپتو
برای تریدرهایی که در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند، امنیت دارایی‌ها مساله‌ای بسیار مهم است. به همین دلیل، داشتن یک کیف پول امن و مناسب برای ذخیره و انتقال ارزهای دیجیتال ضروری به شمار می‌رود. این کیف پول‌های دیجیتال به دو دسته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تقسیم می‌شوند. ولت‌های نرم‌افزاری به‌صورت اپلیکیشن موبایل یا نرم‌افزار دسکتاپ ارائه می‌شوند و در بیشتر موارد رایگان هستند. ولت‌های سخت‌افزاری نیز برای نگهداری بلندمدت ارزهای دیجیتال طراحی شده‌اند و امنیت بالایی دارند.
آموزش تحلیل فاندامنتال برای ترید
تحلیل فاندامنتال به بررسی عوامل بنیادی تاثیرگذار بر قیمت یک دارایی می‌پردازد. اگرچه در بیشتر موارد از این نوع تحلیل برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت استفاده می‌شود، اما در ترید نیز نقشی مهم دارد. در این تکنیک تحلیلی ترید، شما باید عوامل مختلفی را بررسی کنید تا از اعتبار هر دارایی و رشد قیمتی آن مطمئن شوید.
برخی از مولفه‌های مهم در آموزش تحلیل فاندامنتال عبارتند از:
- بررسی زیرساخت‌ها: شما باید زیرساخت‌های هر دارایی را بررسی کنید. برای مثال در بازار ارز دیجیتال، باید وایت‌پیپر را مطالعه کنید و از پذیرش و نقدینگی رمزارز مطمئن شوید. این مساله در بازار سهام شامل بررسی اعتبار شرکت و استراتژی‌های رشد درآمد آن است
- تیم توسعه‌دهنده: هر پروژه‌ای یک تیم مدیریت و توسعه دارد و هرچه اعضای این تیم معروف‌تر باشند، اعتبار پروژه نیز بیشتر خواهد بود
- نقش اخبار: اخبار سیاسی، اقتصادی و فناوری تاثیری مستقیم بر قیمت دارایی‌ها دارند. برای مثال، در بازار ارزهای دیجیتال، تصمیمات دولت‌ها درباره قانون‌گذاری رمزارزها، پذیرش فناوری بلاکچین و اخبار مربوط به صرافی‌ها می‌توانند قیمت‌ها را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهند. در بازار فارکس نیز نرخ بهره بانک‌های مرکزی، نرخ بیکاری و شاخص‌های تورمی بر قیمت ارزها تاثیر می‌گذارند
- منابع معتبر: برخی از منابع، تحلیل‌های دقیقی را از وضعیت بازار ارائه می‌دهند که شما همواره باید آن‌ها را دنبال کنید. برای مثال سایت بیبی‌پیپس (BabyPips) یکی از منابع معتبر در زمینه آموزش ترید فارکس است و اطلاعات مفیدی را در اختیار شما قرار می‌دهد
آموزش تحلیل تکنیکال برای ترید
تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های اصلی بررسی روندهای قیمتی در بازار است که بر اساس داده‌های گذشته و الگوهای تکرارشونده عمل می‌کند. در این روش، تریدرها از نمودارها، اندیکاتورها، خطوط حمایت و مقاومت و کندل‌خوانی برای پیش‌بینی قیمت استفاده می‌کنند. در ادامه با مهم‌ترین اصطلاحات آموزش ترید با تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.
خطوط حمایتی و مقاومتی؛ از مهم‌ترین ابزارها در آموزش ترید
منظور از سطح حمایتی، سطحی است که قیمت در آن تمایل به افزایش دارد، زیرا خریداران در آن نقطه ورود می‌کنند. مقاومت نیز سطحی است که قیمت در آن دچار کاهش می‌شود، زیرا فروشندگان در آن نقطه عرضه را افزایش می‌دهند. با آموزش ترید می‌توانید از این خطوط برای شناسایی نقاط ورود و خروج به معاملات استفاده کنید.
کندل‌خوانی و الگوهای شمعی
کندل استیک (Candlestick) یکی از ابزارهای اصلی در تحلیل تکنیکال است که اطلاعاتی مفید درباره قیمت بازوبسته شدن معاملات و بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی مشخص ارائه می‌دهد. الگوهای شمعی متنوع هستند و تنها پس از آموزش ترید می‌توانید از آن‌ها به‌درستی استفاده کنید.
برخی از کاربردی‌ترین الگوهای شمعی عبارتند از:
- الگوی چکش (Hammer): این الگو در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده فشار خرید قوی است و احتمال تغییر روند از نزولی به صعودی را نشان می‌دهد
- الگوی دوجی (Doji): نشان‌دهنده تردید و عدم تصمیم‌گیری در بازار است و می‌تواند در انتهای روندهای صعودی یا نزولی ظاهر شود و احتمال تغییر روند یا ادامه روند را نشان می‌دهد
- الگوی مرد آویزان (Hanging Man): این الگو شبیه به چکش است، اما در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال ضعف در روند صعودی و احتمال شروع روند نزولی است
- الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star): این الگو از کندل شمع تشکیل شده است و در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود. شمع اول نزولی، شمع دوم با بدنه کوچک و شمع سوم صعودی است و نشان‌دهنده تغییر روند از نزولی به صعودی است
اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال
برای آموزش ترید، باید از ابزارهای مختلفی استفاده کنید تا تحلیل‌های شما دقت بالایی داشته باشند. اندیکاتورها از جمله این ابزارها هستن که بر اساس داده‌های قیمتی، حجم معاملات و روندها طراحی شده‌اند. برای استفاده از اندیکاتورها باید از پلتفرم‌های معاملاتی معتبر استفاده کنید که از آن‌ها پشتیبانی می‌کنند.
برخی از برترین انواع اندیکاتور عبارتند از:
- میانگین متحرک (MA): نشان‌دهنده روند کلی قیمت در یک بازه زمانی است
- شاخص قدرت نسبی (RSI): میزان خرید یا فروش بیش‌ازحد یک دارایی را مشخص می‌کند
- اندیکاتور مکدی (MACD): برای شناسایی تغییر روندهای قیمتی و سیگنال‌های خریدوفروش از آن استفاده می‌شود
- باندهای بولینگر (Bollinger Bands): نوسانات قیمت و میزان نوسان‌پذیری بازار را نشان می‌دهد
روانشناسی ترید و مدیریت احساسات
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در آموزش ترید به آن پرداخته می‌شود، کنترل احساسات و داشتن ذهنیت معاملاتی درست است. بسیاری از تریدرها، حتی با داشتن تحلیل‌های قوی، به دلیل تصمیمات احساسی دچار ضرر می‌شوند. احساساتی مانند ترس، طمع، هیجان و استرس می‌توانند معاملات را تحت‌تاثیر قرار دهند و باعث اشتباهات بزرگی شوند.
ترس از دست دادن (FOMO) یا فومو، یکی از رایج‌ترین احساسات در بین تریدرها است. زمانی که قیمت یک دارایی به‌سرعت افزایش پیدا می کند، افراد بدون تحلیل وارد معامله می‌شوند، درحالی‌که ممکن است قیمت به‌زودی سقوط کند. برعکس، در زمان کاهش قیمت، بسیاری از تریدرها در وحشت فروش (Panic Selling) قرار می‌گیرند و دارایی خود را با ضرر می‌فروشند. مدیریت این هیجانات نیازمند برنامه‌ریزی، تعیین استراتژی معاملاتی و پایبندی به آن است.
آموزش مدیریت ریسک در ترید
مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در معامله‌گری است و به همین دلیل در دوره‌های آموزش ترید، اساتید روی آموزش آن تاکید ویژه‌ای دارند. گاهی تریدرها حتی با داشتن استراتژی‌های قوی و تحلیل‌های دقیق، به دلیل عدم رعایت اصول مدیریت ریسک، سرمایه خود را از دست می‌دهند. در حقیقت ترید بدون مدیریت ریسک مانند رانندگی بدون کمربند ایمنی است؛ ممکن است در شرایط عادی مشکلی پیش نیاید، اما در صورت بروز یک نوسان شدید در بازار، احتمال زیان‌های سنگین بسیار بالا خواهد بود. آموزش ترید دارای چهار اصل اساسی مدیریت ریسک است که در ادامه با آن‌ها آشنا می‌شویم.
نسبت ریسک به ریوارد
یکی از اصول مهم در آموزش ترید، محاسبه نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) است. این نسبت نشان می‌دهد که در هر معامله، میزان سود احتمالی در مقایسه با ریسک پذیرفته شده چقدر است. برای مثال، اگر در یک معامله حد ضرر شما ۵ درصد و حد سود ۱۵ درصد باشد، نسبت ریسک به ریوارد ۱:۳ خواهد بود. این یعنی در صورت موفقیت، سه برابر ریسکی که پذیرفته‌اید سود خواهید کرد.
پیشنهاد می‌کنیم در معاملاتی که نسبت ریسک به ریوارد کمتر از ۱:۲ دارند، شرکت نکنید. معامله‌گران حرفه‌ای سعی می‌کنند معاملاتی را انجام دهند که حداقل دو برابر مقدار ریسک، بازدهی داشته باشد. این رویکرد باعث می‌شود که حتی اگر درصدی از معاملات با ضرر همراه باشد، مجموع سود معاملات موفق، زیان‌های احتمالی را جبران کند و سودآوری در بلندمدت، حفظ شود.
تعیین حد ضرر و حد سود؛ از مهم‌ترین نکات آموزش ترید
حد ضرر (Stop-Loss) ابزاری است که شما باید از آن برای محدود کردن زیان‌های خود در یک معامله استفاده کنید. با کمک این ابزار، زمانی که قیمت یک دارایی به حد ضرر مشخص‌شده برسد، معامله به‌طور خودکار بسته می‌شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.
برخی از مزایای استفاده از این ابزار عبارتند از:
- جلوگیری از زیان‌های سنگین و از دست دادن کل سرمایه
- حفظ سرمایه برای فرصت‌های بهتر در آینده
- کاهش استرس و جلوگیری از تصمیمات احساسی در زمان نوسانات شدید
در مقابل، حد سود (Take-Profit) سطحی از قیمت است که در آن، معامله بسته می‌شود تا سود کسب‌شده از دست نرود. بر اساس آموزش ترید، تعیین حد سود اهمیت بسیار بالایی دارد، زیرا در گاهی معامله‌گران به دلیل طمع بیش‌ازحد، سود خود را به خطر می‌اندازند و درنهایت، قیمت دوباره کاهش پیدا می‌کند.
مدیریت سرمایه و تعیین حجم معاملات
آموزش ترید تنها به روش نوسان‌گیری یا ورود به معاملات محدود نمی‌شود و شما باید به حجم معاملات خود نیز توجهی ویژه داشته باشید. برای مثال شما نباید تمام سرمایه خود را روی یک دارایی متمرکز کنید، زیرا در این حالت ممکن است با شکست معامله، کل سرمایه‌تان را از دست دهید. توزیع دارایی‌ها از جمله توانایی‌های تریدرهای حرفه‌ای هستند.
یکی از روش‌های رایج مدیریت سرمایه این است که در هر معامله، بیش از ۲ درصد از کل سرمایه در معرض ریسک قرار نگیرد. برای مثال، اگر شما دارای ۱۰,۰۰۰ دلار سرمایه هستید، نباید بیش از ۲۰۰ دلار در یک معامله ریسک کنید. این روش باعث می‌شود که در صورت بروز چندین معامله ناموفق، سرمایه شما به‌صورت کامل از بین نرود.
از نقش اهرم در معاملات خود غافل نشوید
اهرم یا لورج (Leverage) ابزاری است که در برخی از بازارهای مالی مانند فارکس و ارزهای دیجیتال به تریدرها اجازه می‌دهد تا با سرمایه‌ای بیشتر از مقدار واقعی خود معامله کنند. برای مثال، اگر یک تریدر با اهرم ۱۰× معامله کند، می‌تواند با ۱۰۰ دلار، معامله‌ای به ارزش ۱۰۰۰ دلار انجام دهد. با این توضیحات شما می‌توانید با سرمایه کم، سودهای بزرگتری کسب کنید و بازدهی سرمایه‌گذاری خود را در بازارهای کم‌نوسان افزایش دهید.
اگر بدون آموزش ترید از اهرم استفاده کنید، زیان‌های معاملاتی شما نیز به همان نسبت افزایش سود، بالا می‌روند. استفاده نادرست از اهرم‌های بالا، باعث لیکویید شدن (Liquidation) و ازبین‌رفتن کل سرمایه می‌شوند. برای کاهش این خطر، توصیه می‌کتیم که در ابتدا از اهرم‌های پایین دوبرابر و سه‌برابر استفاده کنید و به مرور ضریب اهرم را افزایش دهید.
