کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ را باید از راهبردهای نوآورانه سرمایه گذاری بدانیم که به کمکش می‌توانید معاملات سرمایه‌گذاران باتجربه را تقلید کنید. این روش برای افرادی مفید است که شاید زمان، تخصص یا اعتماد به نفس کافی را برای تصمیم‌گیری مستقل درباره سرمایه گذاری نداشته باشند. بنابراین، در این مطلب کوتاه و خواندنی ویفاکس کالج، می‌خواهیم از پیچیدگی‌های این روش و مزایا و ریسک‌هایش بگوییم. همچنین، اصول انتخاب کردن آن را بررسی خواهیم کرد. با ما تا انتها همراه باشید!

کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ در واقع، نوعی تجارت اجتماعی یا «سوشال تریدینگ» (Social Trading) است که سرمایه‌گذاران در طی آن می‌توانند معاملات معامله‌گران حرفه‌ای را تکرار کنند. یعنی هنگامی که معامله‌گر حرفه‌ای یک دارایی را می‌خرد یا می‌فروشد، همان تراکنش به‌طور خودکار در حساب دستگاه کپی انجام می‌شود. این فرآیند به‌ویژه به سرمایه‌گذاران تازه‌کار کمک می‌کند تا از تخصص معامله‌گران باتجربه‌تر بدون نیاز به مدیریت کردن فعالانه پرتفویشان برخوردار شوند.

طرز کار کپی تریدینگ چگونه است؟

برای این راهبرد سرمایه گذاری مراحل زیر را می‌توانیم در نظر بگیریم.

انتخاب کردن یک پلتفرم

سرمایه‌گذاران کار را با انتخاب کردن یک پلتفرم معاملاتی کپی شروع می‌کنند. پلتفرم‌های محبوب این کار عبارتند از: eToro، ZuluTrade و CopyMe. البته هر یک از آن‌ها ویژگی‌های متمایزی دارند و به بازارهای مختلفی مربوط هستند.

انتخاب کردن یک معامله‌گر برای کپی تریدینگ

سرمایه‌گذاران پس از انتخاب کردن پلتفرم، می‌توانند فهرستی از معامله‌گران حرفه‌ای را بررسی کنند. این پلتفرم‌ها پروفایل‌های دقیق معامله‌گران را در اختیارتان می‌گذارند؛ از جمله تاریخچه معاملات، میزان ریسک و معیارهای عملکرد. در نتیجه، سرمایه‌گذاران از این اطلاعات می‌توانند برای انتخاب کردن معامله‌گری کمک بگیرند که راهبردش با اهداف سرمایه‌گذاری و تحمل ریسکشان همسو باشد.

تخصیص دادن وجوه

سرمایه‌گذاران در این مرحله کپی تریدینگ، پس از انتخاب کردن معامله‌گر مورد نظرشان، بخشی از وجوهشان را به کپی کردن معاملات وی اختصاص می‌دهند. چنین تخصیصی را زمانی می‌توانیم تنظیم کنیم که امکان مدیریت کردن انعطاف‌پذیر سرمایه فراهم شود.

اجرای خودکار

پلتفرم در ادامه کار، اقدامات معامله‌گر انتخاب شده را به‌صورت خودکار در حساب سرمایه‌گذار تکرار می‌کند. این کار خرید و فروش آنی دارایی‌ها را در بر می‌گیرد و تضمین می‌کند که سبد سرمایه‌گذار نمایانگر حرکات معامله‌گر است.

کپی تریدینگ چه مزایایی دارد؟

این راهبرد با داشتن مزایای زیر می‌تواند انتخاب مناسبی برای سرمایه‌گذاران جدید باشد.

• دسترسی: کپی تریدینگ موانع ورود سرمایه‌گذاران جدید را با فراهم کردن دسترسی به راهبرد‌های حرفه‌ای معاملاتی بدون نیاز به دانش عمیق بازار از سر راه بر می‌دارد.
• صرفه‌جویی در زمان: این روش بدون نیاز به نظارت و تحلیل مداوم بازار، برای کسانی مناسب است که زمان کافی برای آن‌ها ندارند.
• تنوع: سرمایه‌گذاران به کمک کپی تریدینگ می‌توانند سبدهایشان را با کپی کردن راهبرد‌ها و اولویت‌های معامله‌گرهای مختلف و با دارایی‌های متفاوت متنوع کنند. این شرایط به توزیع ریسک کمک می‌کند و می‌تواند بازدهی سرمایه گذاری را ارتقا دهد.
• فرصت یادگیری: سرمایه‌گذاران جدید می‌توانند با مشاهده کردن راهبرد‌ها و فرآیندهای تصمیم‌گیری، از معامله‌گران باتجربه بیاموزند. این کار می‌تواند با سرعت بخشیدن به منحنی یادگیری، مهارت‌های معاملاتی را در طی زمان بهبود ببخشد.
• شفافیت: پلتفرم‌های معاملاتی کپی عمدتاً داده‌ها و معیارهای دقیق عملکردی را در اختیارتان می‌گذارند. لذا سرمایه‌گذاران می‌توانند آگاهانه‌تر از قبل تصمیم بگیرند و سرمایه گذاری‌هایشان را با دقت بیشتری دنبال کنند.

کپی تریدینگ چه مخاطراتی دارد؟

این روش همانند اشکال دیگر معاملات می‌تواند در معرض ریسک‌های بازار باشد. عملکرد معاملات کپی شده به شرایط بازار بستگی دارد که می‌تواند غیرقابل پیش‌بینی شود. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران به مهارت‌ها و راهبرد‌های معامله‌گرانی وابسته هستند که از آن‌ها کپی می‌کنند. لذا با ضعف عملکرد آن‌ها، سبد سرمایه‌گذار نیز آسیب می‌بیند. سهولت معاملات کپی هم می‌تواند منجر به اعتماد بیش از حد سرمایه‌گذاران شود که مخاطرات خودش را دارد. همچنین، پلتفرم‌های معاملاتی کپی ممکن است هزینه‌هایی مانند اسپرد، کمیسیون یا کارمزد عملکرد بگیرند. قابلیت اطمینان و امنیت پلتفرم کپی تریدینگ هم بسیار مهم است.

برای انتخاب کردن پلتفرم کپی تریدینگ مناسب چه باید کرد؟

هنگام انتخاب کردن پلتفرم معاملاتی کپی، بهتر است عوامل زیر را در نظر بگیرید:

مقررات، امنیت و معیارهای عملکرد

مطمئن شوید که پلتفرم توسط مقامات مالی معتبری تنظیم می‌شود و از اقدامات امنیتی قوی برای محافظت کردن از وجوه و اطلاعات شخصی استفاده می‌کند. همچنین، به دنبال پلتفرم‌هایی باشید که معیارهای عملکردی شفاف و دقیقی را در اختیار معامله‌گران می‌گذارند؛ مانند سابقه عملکرد، میزان ریسک و سبک‌های معاملاتی.

تجربه کاربران و پشتیبانی

پلتفرم کپی تریدینگ باید رابط کاربرپسند و امکاناتی داشته باشد که انتخاب معامله‌گر و نظارت بر معاملات کپی شده را تسهیل کنند. پشتیبانی مطمئن مشتریان نیز برای حل مسائل و پاسخگویی به سؤالات آن‌ها ضروری است.

کارمزدها و هزینه‌ها

ساختار هزینه‌های پلتفرم‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کنید. بهتر است از همه هزینه‌های احتمالی از جمله اسپرد، کمیسیون و هزینه‌های برداشت مطلع شوید.

نتیجه‌گیری

کپی تریدینگ را ابزار قدرتمندی بدانید که با فراهم کردن امکان دسترسی به بازارهای مالی به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران تازه کار، تخصص معامله‌گران باتجربه را در اختیارشان می‌گذارد. مزایای متعدد این راهبرد از جمله دسترسی، صرفه‌جویی در زمان و فرصت‌های یادگیری را باید با ریسک‌های ذاتیش در نظر بگیرید. در نتیجه، سرمایه‌گذاران با دانستن نحوه عملکرد معاملات کپی، انتخاب کردن دقیق معامله‌گران و پلتفرم‌ها و اجرای بهترین شیوه‌ها می‌توانند شانس موفقیتشان را در آن بیشینه کنند. سایر مقالات ویفاکس کالج را در این خصوص مرور کنید!