شاخص دلار | بازیگر نقش اول معاملات اقتصادی در بازار فارکس

یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارزیابی وضعیت اقتصادی ایالات متحده و تاثیر آن بر بازارهای جهانی شاخص دلار است. این شاخص، ارزش دلار آمریکا را در مقابل سبدی از ارزهای خارجی نشان می‌دهد و نقشی پررنگ در دنیای معاملات اقتصادی بازی می‌کند. تغییرات این شاخص، تاثیراتی عمیق بر قیمت کالاها، ارزها و حتی سهام دارد؛ بنابراین تحلیل درست آن برای هر کسی که به تجارت بین‌المللی علاقه‌مند است، ضرورت دارد. در این صفحه از Vifoxcollege، به بررسی کامل روش محاسبه شاخص دلار (DXY) و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی می‌پردازیم.

منظور از شاخص دلار (DXY) چیست؟

شاخص دلار به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری ارزش دلار آمریکا در برابر شش ارز اصلی جهان تعریف می‌شود. این ارزها شامل یورو، ین ژاپن، پوند بریتانیا، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس هستند. تغییرات در این اندیکاتور نشان‌دهنده تغییر قدرت خرید دلار در برابر این ارزها است. اگر این شاخص افزایش پیدا کند، قدرت خرید این ارز آمریکایی نیز بالا می‌رود. این شاخص به‌صورت مداوم در حال نوسان است و عوامل متعددی بر عملکرد آن تاثیر می‌گذارند.

شاخص DXY به‌عنوان یک ابزار تحلیلی، برای معامله‌گران فارکس، تحلیلگران اقتصادی، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران اهمیت دارد. از این ابزار می‌توان برای درک بهتر روندهای بازار و وضعیت اقتصادی کشورها استفاده کرد.

مفهوم شاخص دلار از چه زمانی مطرح شد؟

شاخص دلار از اوایل دهه 1970 و پس از پایان نظام برتون وودز مطرح شد. در آن دوران، ارزش دلار به طلا بستگی داشت، اما با گذشت زمان در سال 1973دلار به‌عنوان ارز اصلی تجارت جهانی شناخته شد و مفهوم شاخص آن نیز به وجود آمد. این اندیکاتور همواره تحت‌تاثیر تغییرات اقتصادی و سیاسی در دنیا قرار دارد و سیاست‌های پولی و اقتصادی ایالات متحده باتوجه‌به آن تعیین می‌شوند.

بیشتر بخوانید: تحلیل بنیادی در مقابل تحلیل تکنیکال، تفاوت در چیست؟

کدام ارزها در سبد شاخص دلار قرار دارند؟

شاخص دلار از ترکیبی از 6 ارز اصلی دنیا است که هر یک از آن‌ها می‌توانند بر عملکرد و ارزش دلار تاثیر بگذارند. شناسایی ارزهای موجود در این سبد توزیع شاخص یکی از مهم‌ترین نکاتی است که هر تریدر و فعال اقتصادی باید به آن توجه کند.

فهرست ارزهایی که در سبد شاخص دلار قرار دارند عبارتند از:

• یورو: با حدود 57.6 درصد وزن در شاخص دلار، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین ارز در این سبد است. تغییرات در ارزش یورو به‌صورت مستقیم بر DXY تاثیر می‌گذارند که این تاثیر به‌ویژه در زمان‌های بحران اقتصادی و سیاسی مشهودتر است.
• ین ژاپن: تقریبا 13.6 درصد از وزن سبد به ین ژاپن ارتباط دارد. نوسانات در ارزش ین به‌ویژه بازارهای آسیایی را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد، البته ین به‌عنوان یکی از امن‌ترین ارزهای دنیا شناخته می‌شود و بسیاری از سرمایه‌داران در مواقع بحرانی برای خرید آن اقدام می‌کنند
• پوند بریتانیا: در شاخص دلار 11.9درصد وزن به پوند بریتانیا تعلق دارد. تغییرات در این ارز در زمان‌های مربوط به مذاکرات برگزیت و دیگر رویدادهای سیاسی در انگلستان نمود بیشتری پیدا می‌کند و تاثیری مستقیم بر عملکرد دلار آمریکا می‌گذارد
• دلار کانادا: قیمت نفت و سیاست‌های اقتصادی کانادا می‌تواند تاثیراتی مستقیم بر دلار آمریکا داشته باشد. کانادا به‌عنوان کشوری که به‌شدت به صادرات منابع طبیعی و نفت وابسته است، 9.1 درصد از این سبد را به خود اختصاص داده است
• کرون سوئد: اقتصاد باثبات کشور سوئد باعث شده است که ارز کرون نیز در سبد اندیکاتور دلار قرار بگیرد. کرون حدود 4.2 درصد از وزن این سبد را تشکیل می‌دهد
• فرانک سوئیس: کشور سوئیس نیز مانند سوئد اقتصاد باثباتی دارد و به دلیل حضور بزرگ‌ترین بانک‌های بین‌المللی دنیا، حدود 3.6 درصد از وزن این سبد را به خود اختصاص داده است

شاخص (DXY) چگونه محاسبه می‌شود؟

محاسبه شاخص دلار به‌صورت وزنی انجام می‌شود و باید هر یک از ارزها را با وزن خاصی که دارند در این محاسبات وارد کرد. در حقیقت این محاسبات بر اساس نسبت تغییرات قیمت ارزهای شش‌گانه به دلار آمریکا انجام می‌شود. برای محاسبه میزان این شاخص، باید نرخ تبدیل هر ارز به دلار در یک‌زمان مشخص را به توان میزان سهم آن از سبد شاخص رساند.

بیشتر بخوانید: پنج روش ساده و کاربردی برای تشخیص روند بازار

شاخص DXY و نقش آن در معاملات فارکس

شاخص DXY یکی از مهم‌ترین نسخه‌های شاخص دلار در معاملات فارکس شناخته می‌شود. این شاخص به‌عنوان نشانگری پیشرو برای پیش‌بینی روندهای بازار ارز به کار می‌رود و به تحلیلگران اجازه می‌دهد تا به‌درستی رفتار بازار را پیش‌بینی کنند.

برخی از کاربردهای این شاخص در معاملات فارکس عبارتند از:

• تحلیل روند: شاخص DXY می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تحلیل روندهای قیمتی استفاده شود. معامله‌گران با رصد تغییرات این شاخص می‌توانند، روندهای صعودی یا نزولی دلار را شناسایی کنند
• تعیین سطح حمایت: معامله‌گران با بررسی DXY سطح‌های کلیدی حمایت و مقاومت بازار را شناسایی می‌کنند. این اطلاعات در تصمیم‌گیری بهتر در زمینه خریدوفروش ارزها موثر هستند
• ایجاد استراتژی‌های معاملاتی: بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی به تغییرات شاخص دلار وابسته هستند که این مساله بر روش‌های ترید تاثیر می‌گذارد

کدام عوامل بر DXY تاثیر می‌گذارند؟

تغییرات در شاخص DXY تحت‌تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که آن‌ها می‌توانند اقتصادی، سیاسی یا حتی اجتماعی باشند. به‌طور مثال سیاست‌های پولی فدرال در موقعیت‌هایی که تصمیم بر کاهش یا افزایش نرخ ارز گرفته می‌شود، تاثیر مستقیم بر عملکرد دلار می‌گذارد.

برخی دیگر از عوامل موثر بر شاخص دلار عبارتند از:

• وضعیت اقتصادی ایالات متحده: رشد اقتصادی، بیکاری و سایر شاخص‌های اقتصادی ایالات متحده می‌تواند به‌طور مستقیم بر شاخص DXY تاثیر بگذارد
• رویدادهای جهانی: تغییرات در بازارهای جهانی و رویدادهای سیاسی نوسانات مختلفی را در DXY ایجاد می‌کند. به‌طور مثال، بحران‌های سیاسی در کشورهای مختلف می‌تواند موجب افزایش تقاضا برای دلار به‌عنوان ارز امن شود و در نتیجه DXY را افزایش دهد
• تقاضا برای کالاها: میزان تقاضا برای کالاهای اساسی مانند نفت و طلا می‌تواند بر ارزش دلار و در نتیجه DXY تاثیر داشته باشد

آکادمی Vifoxcollege دوره‌های تحلیل بازارهای مالی را برگزار می‌کند

موسسه آموزشی Vifoxcollege یکی از برترین برگزارکنندگان دوره‌های آموزش تحلیل بازارهای مالی بین‌المللی است. ما در آکادمی ویفاکس، دوره‌های تحلیل را به‌صورت حضوری و رایگان در گروه‌های 10 تا 12 نفره برگزار می‌کنیم. اساتید حاضر در این دوره‌ها همگی دارای تجربه عملی معامله‌گری هستند و اصول فاندامنتال و تکنیکال بررسی روندهای ارزی را به‌صورت رایگان در شهر استانبول کشور ترکیه به شما آموزش می‌دهند. برای ثبت‌نام در این دوره کافی است به بخش ثبت‌نام اولیه در کالج در صفحه اصلی سایت ما مراجعه کنید.